| （英国）
艾登（英国外交大臣）先生谈道：英国要求在保加利亚得到的比罗马尼亚更多。
斯大林元帅宣称：保加利亚是黑海国家。英国什么都不惧怕吗？他不害怕苏联对土耳其采取什么行动？
艾登先生说：英国不惧怕任何事情。
斯大林元帅问道：首相是否认为保加利亚得到的惩罚比它应得的要轻。保加利亚应为其在两次世界大战中站在德国一边受到惩罚。
艾登先生提醒斯大林元帅：英国与保加利亚打了三年仗，理应在德国被击败后获得控制保加利亚的一小部分份额。
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（俄罗斯）
丘吉尔表示他准备了一个颇有些不道德和草率的文件，文件中标出了苏联和英国在罗马尼亚、希腊、南斯拉夫和保加利亚划分的势力范围。
斯大林说，英国提出在保加利亚要占有25%的份额，这与其他数字不协调，他（斯大林）认为必须进行修改，苏联应占90%，而英国为10%。
丘吉尔表示，保加利亚人使英国人流了很多血，在过去的战争中他们攻陷了罗马尼亚后对英国人很不友好。在战争中，保加利亚人对南斯拉夫人和希腊人非常残酷，他（丘吉尔）不能允许此后保加利亚人和盟国同坐在一张桌子上。
斯大林说，保加利亚人当然应该受到惩罚。
艾登说，在罗马尼亚，英国人是观众，但在保加利亚，他们想比观众人多。
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